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测试说明


资源采购工作台-系统操作流程V1.0

一、项目背景与目标

1.1 为什么要做这个项目？

先讲清楚背景，大家才知道这次上线到底在解决什么问题。

现状的痛点：

序号

痛点领域

具体描述

1

信息散落

服务客人主要靠飞书群和微信群逐条沟通，缺乏以「行程」为核心的统一聚合，信息散落在各处，找历史记录全靠翻聊天记录

2

协同边界模糊

多角色协同没有明确边界——谁该在什么时机进来、谁能操作什么，各凭习惯，出了问题难追溯

3

车单撮合难

客人下的是完整行程，但向导只能整单承接，跨城市、跨国的长行程很难匹配到能全程跑的向导，撮合成功率上不去

4

采购效率低

销售未收款或未下订单就要采购，采购需求不明确，群里来回指导下单、催下订单、催款项、催需求截图、催收款截图等，效率低

5

财务账目混乱

预定采购前未下单、采购完未登记、系统未采购、采购金额不准确、变更采购系统未变更等，行中调整费用变更销售做主，单团结算对账慢

6

业务节点不可控

报价超时、资料未补齐、变更没跟上，很多问题要等客人或向导投诉了才知道

1.2 项目目标

序号

目标名称

核心内容

1

行程核心全链路聚合

所有会话、待办、资源、订单按「行程+服务阶段」结构化聚合，一单一行程、全链路可追溯

2

多角色协同机制规范

明确旅行顾问、撮合、采购、客服、向导各角色的准入时机、操作权限、工作边界

3

向导分段报价

行程按服务段拆分，向导自由选择承接一段或多段，系统自动组合完整方案，提升撮合成功率和供给利用率

4

下单后灵活调整

实现下单后行程调整、资源项变更、费用变化线上化，关旧开新

5

角色专属工作台

按角色差异化配置登录视图、会话主页、待办聚合、功能模块

6

用户全链路服务闭环

覆盖从咨询意向、下单交易、向导匹配、线上沟通、行程履约到售后结算的完整链路

1.3 多角色主要有哪些角色：六大角色与职责边界

六个角色共同构成协作闭环，各司其职、按需联动。

资源采购的重点是：关注和解决内部协助群中所有除车以外的资源采购、履约、费用确认、账目核对

角色

定位

职责说明

旅行顾问（主O）

客人侧

客人的唯一联络人，全程对客，负责行程规划与沟通。是客人视角下"平台"的化身。服务履约阶段的协调者，内部问题通过艾特协调。

服务撮合

向导侧

向导的唯一联络人。负责向导匹配、重新撮合。向导异常（不回复/加价/取消）的主导处理方。默认免打扰，艾特才强提醒。

资源采购

非车资源侧

负责机票、酒店、门票等非车资源预订。资源变更时协调确认。不直接对客，仅在内部协作群沟通。

客服

变更、投诉侧

处理客诉、差评、规则解释，所有调整相关的费用的确认和处理。按需入群，非全程驻守。由旅行顾问/撮合艾特邀请，核实情况给出处理建议。

向导

服务执行者

通过G端App接收线索、报价、与撮合单聊沟通，按服务段履约。

跟单OP

小云商户侧

作为中小商户与平台的对接者

1.4 多角色工作台能实现什么

模块

功能

说明

分配机制优化

自动拉群

皇包车、顶悦私域、小云商户订单根据在岗及工作量级实现系统自动拉群（新东方订单、签证业务对客流程本期暂不变）

群成员管理

可添加好友、转线至其他人员

信息共享

行程订单查看

会话框及工作助手均可查看

聊天会话查看

工作助手可查看对客、对内的所有会话

采购结算

聚合平台

统一通过采购工作台操作采购、结算等，无需售后多端更改（新东方订单部分待验证）

效率提升

系统节点把控

创建订单且有待采购需求再拉群、采购状态变更全员每个角色监督可见

工具应用

关键节点卡片推送、备注提醒、任务提醒

财务风险把控

收款节点把控

创建订单再拉群、资源变更先关闭旧订单再处理新订单

单团核算

待验证

1.5 多角色工作台有什么新的变化

重新理解

以前的理解

现在的理解

① 采购执行节点

飞书或微信群内发送需求

  • 销售侧创建订单必须有需求截图
  • 创建订单成功后才会拉群
  • 采购根据工作台【待采购资源】列表进行采购，无待采购可不采购

② 采购资源变更确认

飞书或微信群内发送需求，部分还需找客服

销售侧发起 →客服处理 →采购确认→客户/销售代客户确认→关旧开新操作

③ 同一行程下单后可新增或减少资源项（销售侧相关）

下单后如需变更只能取消重下

  • 同一行程可以只创建一个主单，即一个内部协作群，以"行程"为核心
  • 下单后，销售可发起行程/资源调整，可发起调整多项资源也可逐一发起，如多项需完成上一单再开始下一单；
  • 发起后有30分钟自动处理时限，30分钟不确认自动确认

④ 群解散

单团结算后+7个自然日

单团结算处理和逻辑还需验证

1.6 多角色工作台后续还需优化迭代

模块

功能

说明

工作台逻辑梳理

推送卡片触发机制

是否齐全、文案是否完善

采购状态

二级是否齐全、适配

结算逻辑

梳理非车单 商户对平台的 结算逻辑、整个行程单团结算的功能

任务提醒规则

现有系统配置的任务有哪些

更新迭代

采购倒计时规则

避免漏单、超时费用涨价

订单统计导出

销售维度、财务维度（订单维度、支付方式维度）

数据看板

非车各品类销售数据、财务维度

工具提升

多单快速查询、排序、标签等

API对接

酒店

产品已规划，可实现60%比价、下单、财务结算；下单采购后续实现

机票

产品已规划，可实现90%直连查询、出票、财务结算；

二、页面功能介绍

2.1 登录

  • 操作台链接：目前为测试环境，正式上线后同步链接
  • 登陆平台➡️进入工作台页面
  • ⚠️只支持电脑PC版登录，暂不支持手机端（非上班期间及时回复率需考虑）
这张图片是资源采购工作台的登录页面截图，对应文档中页面功能介绍里的登录环节，展示了PC端登录皇包车旅行工作台的界面。页面顶部标注有“皇包车旅行工作台”字样，设置了账号输入栏，其中已填入内容为“3y_zyc9y7”，还有密码输入栏，填入的内容以隐藏的圆点显示，页面底部设有蓝色的“登录”按钮。该界面符合文档中说明的支持PC端登录的要求，暂未体现手机端相关内容。

2.2 工作台 功能介绍

  • 登录后只显示分配至本人或邀请本人进群的行程会话框和待采购资源项
  • 涵盖3大功能模块区域：
图片展示了资源采购工作台的会话列表和协作任务功能模块。左侧为会话列表，按行程名称+主单号显示，含顾问、定制师、小云跟单OP等成员，部分会话有“转线”标识。中间是内部协作沟通对话框，显示订单信息及群内聊天记录。右侧为查看、操作采购功能区域，有变更记录、变更申请、变更审批等操作按钮，还展示了采购申请单详情。该图与上下文介绍的功能模块内容相契合，直观呈现了相关功能界面。

2.2.1 功能模块一：会话列表和协作任务

图片展示的是工作台功能模块一中会话列表界面。界面左上角显示“会话3”，下方有搜索框，可搜索订单/会话/聊天记录。列表中显示了三条会话记录，分别是“820晚上测试专用车/酒票”“820测试新加坡：聂小潭新加坡1...”“用户177****4623东京1日游”，每条记录右侧有时间显示，如“3小时前”“4小时前”。该图片与上下文介绍的会话列表功能相契合，直观呈现了会话列表的样式及内容。

图片展示的是资源采购工作台中会话列表和协作任务功能模块的界面。左侧为用户头像及未读消息提示，右侧上方有“会话3”“任务1”标签，下方搜索框可搜索订单/会话/聊天记录，有“全部”“与我相关”选项。下方显示用户发起的行程变更会话，任务来源为行程调整，涉及资源采购 - 住宿童欣住宿，状态为待完成。该图片与上下文介绍的会话列表和协作任务功能相契合，直观呈现了功能操作界面。

维度

规则说明

触发条件

  1. 销售侧通过工作台"生成客户订单"后系统才会拉群，没有订单不会拉群；
  2. 行程维度，一个主单创建一个内部协作群，行程中涉及车单或资源项的相关角色进群

群名规则

行程名称 + 主单号（上线后待提需优化）

销售侧成员

顾问/定制师/小云跟单OP、组长、负责人（待定）

采购侧成员

  1. 涉及非车资源项采购时，当日排班在岗（登录账户）+组长，根据订单量级自动分配
  2. 采购运营（每个群都进）

客服成员

  1. 每个群默认机器人在；当@时安排人员进群；
  2. 涉及行程变更、费用变更、客诉判责时，当日排班在岗（登录账户）

车单相关成员

涉及车单时，服务助理、服务撮合等

群关闭

行程结束/单团核算后 + 7个自然日，群聊解散（待验证）

会话搜索

可根据订单号、会话群名/聊天记录关键词快速搜索

任务功能

仅能查看，暂不支持新建和查询

2.2.2 功能模块二：群聊对话框

  • 顶部3个列表可切换：行程群聊对话框、行程方案详情（同原页面）、资源列表（同原OP操作台）
    图片展示了资源采购工作台群聊对话框界面。顶部显示“0822测试 - 日本”群聊名称，有“用户行程服务方案详情”“资源列表”“显示区域可切换”三个列表可切换。群内有8名成员，显示了行程方案详情，如接机、整日包车等信息，部分行程已取消。下方有输入框，支持发送图片、文件，右下角有“邀请好友”“转线”按钮。该图与文档中介绍群聊对话框功能的上下文对应，直观呈现了群聊对话框的界面及部分功能。

    模块

    功能

    描述

    备注

    显示区域

    群成员数

    无法查看，对话框中@可显示全部人员姓名

    车单倒计时提醒显示

    报价及选向导倒计时

    非车单后续版本需增加

    对话框

    同微信群对话功能

    可引用回复、转发、多条转发、发文字、上传图片、文件等

    拨打电话：功能待验证，非车资源采购需求高

    结构化的推送确认卡片

    已知触发节点：

    • 销售发起
    • 采购状态变更自动发起
    • 采购手动操作“同步顾问”按钮发起

    还需多验证和梳理优化需求点：

    • 待梳理还有哪些节点触发
    • 卡片显示待优化点：文案、备注内容

    群成员管理

    邀请好友

    可邀请已登录账号的人，邀请成功后可看到群聊及工作台所有记录

    转线

    如转线成功，发起人即退群

    组长或负责人转线 值班人员需注意

    移除

    未看到移除成员功能

  • 用户行程服务方案详情：
    • 同原小云页面：线索-行程查看页面，查看资源采购相关详情
    图片展示的是皇包车资源采购工作台的资源列表页面。左侧为导航栏，有首页、行程、订单、资源管理等选项。右侧上方显示“日本区域”等信息，下方是资源列表，包含团号、团名、报价、报价状态、报价时间、报价人、报价金额、报价备注等信息，部分报价状态为“已报价”。右侧中部有“报价”“报价详情”“报价记录”等操作按钮，右侧下方有“报价记录”“报价详情”“报价”等操作按钮。该图片与文档中介绍资源列表功能的内容相关，直观呈现了资源列表页面及操作按钮。
    图片展示的是皇包车资源采购工作台中“资源列表”功能模块的界面。左侧为导航栏，有“行程”“订单”“资源”等选项。右侧显示了多个行程群聊对话框，如“日本区-行程1001”“日本区-行程1002”等，每个对话框下方有“报价”“选向导”“报价及选向导”等操作按钮。右侧弹出的“酒店采购详情”窗口中，有客户规定项、采购单等信息，显示了采购数量、采购金额等数据。该图片与文档中介绍的“资源列表”功能模块内容对应，直观呈现了该功能的界面及部分功能操作。
    • 单团核算：原功能，但只能查看，无法编辑
      图片展示的是“皇包车-资源采购工作台”界面。左侧为导航栏，有“首页”“行程”“订单”“行程管理”“资源管理”等选项。右侧中部是“行程方案详情”区域，显示了行程编号、出发地、目的地、出行人数、出行日期、出行方式、出行时间、报价及选向导等信息，还列出了出行方案、选向导方案、报价方案等。右侧右侧是“工作助手”区域，有“行程管理”“合作顾问”“全部任务”等选项，下方展示了任务列表。该图与文档中介绍的“资源采购工作台”功能模块相关，直观呈现了相关页面内容。
  • 资源列表：
    • 同原皇包车工作台的【OP操作台】功能，增加查看和操作【采购】入口
    图片展示的是皇包车资源采购工作台界面。左侧为导航栏，有行程管理、订单管理、资源管理等选项。右侧上方显示“皇包车 资源采购工作台”，并有“行程管理”“订单管理”“资源管理”等标签。中部是群聊对话框，显示了多个群聊信息，如“2024年04月01日17:00 - 2024年04月02日17:00的行程”等。下方是资源列表，呈现了多个团的资源信息，如团号、团名、团期、报价、CP采购成本、采购状态、操作等。右侧有工作助手区域，可进行添加、删除、邀请等操作。

2.2.3 功能模块三：工作助手

  • 上方区域：可查看行程详情、行程调整记录、变更单状态和调整详情
图片展示的是工作台功能介绍中工作助手的界面。上方显示“工作助手”及“0822测试 - 日本”行程信息，右上角有放大镜和两个方块图标。下方有“行程调整记录”提示，显示有1项待处理事项，分别是“客人发起”，并有“查看全部”按钮。该图片对应文档中介绍工作台功能时，对工作助手下方核心操作区域中“行程节点”功能描述，直观呈现了行程调整记录的查看情况。
该图片展示了系统内变更单的进度状态，呈现了变更单的四个关键环节：分别是顾问发起变更（时间08-22 14:45）、客户确认（时间08-22 14:46，已标注“客户已同意新增”）、新单采购（时间08-22 14:54）、变更完成（时间08-22 14:59），每个环节都带有绿色对勾标识，代表对应步骤已完成。图片顶部标注了时间2026-08-22 14:45:21，底部还包含“行程整单调整”选项，搭配右侧“查看详情”按钮，整体用于直观展示变更单的流程进度，对应文档中“查看和新建行程涉及的增加、取消的变更”的协作任务功能模块，可清晰追踪变更的处理节点。
  • 下方核心操作区域：生成客户订单后产生采购订单

    列表

    功能描述

    行程节点

    查看行程各项关键性操作节点日志（如下单、报价、人员进出、行程调整）

    协作任务

    查看和新建行程涉及的增加、取消的变更，（可点击“与我相关”查看自己需要处理的任务）

    会话沟通

    查看行程涉及的所有会话记录（包括：内部协作群、与向导询价群、与客户沟通群、客服沟通记录）

    资源看板

    ⭐资源采购操作台，展示订单内涉及的所有资源项，采购人员需要在此区域进行采购录入

【行程节点】如图

图片展示的是工作台中工作助手界面，显示“聂小谭东京大阪1日游”行程正在安排中，行程信息为东京5天4晚1大，订单号TP4459316990。下方有“行程节点”“协作任务”“会话沟通”“资源看板”四个选项卡，当前选中“行程节点”。行程节点显示12条记录，包括向导报价、调整行程、开始发单等操作及对应时间，如18:14向导报价，18:07、17:44、16:48调整行程，16:48开始发单等。

【协作任务】如图

图片展示的是工作助手中“协作任务”页面。页面显示了用户发起的行程变更记录，如“用户发起行程变更(采购后)”等，任务来源均为“行程调整”，涉及的变更有“用户发起行程变更(采购后)”“用户发起行程变更(采购前)”等，部分任务状态为“待完成”，部分已完成。页面上方有“行程节点”“协作任务”“会话沟通”“资源看板”四个选项卡，当前选中“协作任务”。该图片与文档中介绍工作助手功能模块下“协作任务”查看和新建行程涉及的变更内容相关，直观呈现了相关内容。

【会话沟通】如图

这张图片展示的是资源采购工作台工作助手模块下的会话沟通页面，页面上方显示关联行程为“聂小谭东京大阪1日游”，状态为正在安排中，顶部设有“行程节点”“协作任务”“会话沟通”“资源看板”四个功能选项，当前选中“会话沟通”标签，下方提供“全部”“@我”“用户相关”等筛选类别，页面列出了多条会话记录，包含会话对象名称、时间，每条记录旁设有“查看会话”按钮，还配有对应人员的头像标识，用于区分不同类型的沟通对象。

【资源看板】如图

图片展示的是工作助手中资源看板界面。上方显示行程名称及状态，下方有行程节点、协作任务、会话沟通、资源看板等选项，当前选中“资源看板”。列表中呈现了多个资源采购任务，如测试换酒店、测试美术馆门票、2026 - 09 - 01出发MU521机票等，每个任务有“去采购”“详情”“同步顾问”等操作按钮，部分任务状态为“待采购”，如测试美术馆门票、2026 - 09 - 01出发MU521机票等。该图与上下文介绍的资源采购工作台中资源看板功能相契合，直观呈现了该功能的操作区域及任务列表。
  • 协作任务
    • 可查看相关任务：定制师/顾问下单后的采购单项任务提醒（可点击“与我相关”查看自己需要处理的任务）

    注：暂时仅提示，无法点击

    • 新建任务-可设置给自己（以下供参考）
      这是资源采购工作台工作助手中的「创建协作任务」弹窗截图，弹窗内的任务内容区域有“填写代办事项”的提示，还有0/50的字符计数标注；任务负责人区域列出了相关人员选项，标注需根据事项涉及人员勾选；还设置了截止时间选项，提示可选择时间作为提醒时间。该弹窗是工作助手中新建任务的操作入口，用于用户创建自身待处理的相关任务，内容和位置与“新建任务”模块的操作指引相匹配。

      任务项

      发起条件

      任务执行人

      已分配待采购还未到采购时间给自己创建时间点任务

      根据可购买时间设置

      自己

      民宿/公寓类 需要入住密码，给自己设置任务

      入住前提前3天设置

      自己

      天气原因体验项目提前落实的任务提醒

      提前1天设置

      自己

      出行前还未采购完成

      行程开始前7天/3天/1天

      系统不知是否已加，待验证

      行程变更和资源项调整

      顾问发起即创建

      系统不知是否已加，待验证

      资源项发起采购取消

      顾问发起即创建

      系统不知是否已加，待验证

      发起采购取消但未完成已取消状态（已取消供应商已退回费用+已取消费用全损）

      发起取消后超过3天/7天未完成

      系统不知是否已加，待验证

      单团核算

      行程结束3天/5天

      1周可能就自动解散群了

  • 资源看板
    • 资源列表：显示全部和各采购一级状态及数量

      一级状态

      二级状态

      一级状态

      二级状态

      待采购

      待采购

      采购失败

      虚假库存

      需求待补充

      资源无法使用

      采购中

      询价中

      付款失败

      比价中

      预控已失效

      处理中

      采购取消

      采购取消中

      已预控待付款

      采购平台确认中

      付款审批中

      供应商确认中

      供应商出票中

      已取消待供应商退回费用

      已付款待出确认单

      已取消供应商已退回费用

      采购完成

      已采购待同步

      已取消费用全损

      已同步顾问

      • 采购一级状态：【待采购】、【采购中】、【采购完成】、【采购取消】 ，二级状态操作后自动变更显示，其他角色可看到一级状态
      • 采购二级状态（采购操作，目前仅采购端能看到）：待采购 / 需求待补充 / 询价中 / 比价中 / 处理中 / 已预控待付款 / 付款审批中 / 供应商出票中 / 已付款待出确认单等， 采购二级状态及卡票未同步，需后续优化
    这是资源采购工作台工作助手模块的资源列表界面，展示了三个核心资源项，分别对应测试换酒店、测试美术馆、2026年09月01日出发的MU521机票，每个资源都标注了一级状态、二级状态、预算信息。其中标注“1”的测试换酒店资源已采购完成，标注“2”的测试美术馆资源需求待补充，标注“3”的MU521机票资源的一级状态均为待采购，各资源项右侧还设有查看详情、同步顾问等相关操作按钮，整体对应采购一级状态及二级状态的展示内容。
    图片展示了资源采购工作台中工作助手功能模块下的资源看板界面。右侧弹出的二级状态操作菜单中，以红色框突出显示了“待采购”“需求待补充”“询价中”“比价中”“处理中”“已预控待付款”“付款审批中”“供应商出票中”“已付款待出确认单”等采购二级状态选项。这些二级状态操作后会自动变更显示，目前仅采购端能看到，采购二级状态及卡票未同步，需后续优化。

  • 资源采购操作核心功能按钮
    • 去采购：线下采购后，需前往工作台进行采购录入
    • 编辑：采购录入完后，行程未开始前还可以进行编辑修改
    • 详情：采购完成后也可以直接查看录入详情
    • 同步顾问：所有采购状态变更 除系统自动发送卡片外，也可手动操作同步，点击后即会在对话框中推送卡片
      • 二级状态【 需求待补充】：如未提供完整无法采购请在资源列表修改进度为【需要待补充】 并必须操作【发送到协作群】同步顾问
        图片展示了资源采购工作台中工作助手功能模块的界面。左侧显示“2026-08-25测试需求”等信息，中间有“请确认采购方案”按钮，下方是“资源采购名称”等采购详情。右侧是工作助手区域，有“工作行程”“协作任务”等选项，下方是“2026-08-25测试”信息，有“详情”“需求待补充”按钮，底部还有“发送到协作群”按钮。该图与上下文介绍的工作助手功能相关，直观呈现了功能操作界面。
    • 变更记录：当资源项出现变更操作时展示此按钮，可点击“变更记录”查看相关记录
    • 备注：可根据情况备注资源相关情况，如需出行7天才能采购、现场购买等，可输入后同步顾问，内部协作群会弹出小卡片提示
      图片展示的是资源采购工作台中“编辑”功能的操作界面。在“编辑”状态下，可对采购信息进行修改，如备注内容、采购备注等。图片中红色箭头指向“备注”区域，提示输入相关情况，如需出行7天才能采购、现场购买等。下方有“取消”“保存备注”“保存并同步顾问”三个按钮，其中“保存并同步顾问”按钮被红色框突出显示。该图片与上下文介绍的“编辑”功能相呼应，直观呈现了编辑操作中备注信息填写及同步顾问的步骤。

2.3 行程调整和资源变更，详情参考🔗 多角色协同链路培训文档，上线后再补充完善

  • 三个关键判断点

    判断点

    作用

    后续分支

    资源是否可退改？

    决定是否产生损失

    可退改→只算新费用；不可退改→产生原资源损失

    客人是否坚持变更？

    仅在不可退改时出现

    不坚持→终止；坚持→承担损失继续

    客人是否接受费用？

    所有路径的最终闸门

    接受→采购执行；不接受→维持原订单

  • 费用核算的递进规律

    费用核算遵循一个统一的递进公式：

    • 不可退改的资源不会直接让客人买单，而是先告知损失 → 问客人是否坚持 → 坚持才把损失计入总费用
  • 采购相关操作关键点
    • 行程调整/资源变更提交后会有30分钟时效确认，超时默认确认更改/取消。（资源项前期会在群内沟通后发起变更更）
    • 待确认&已操作“取消”样式：
    图片展示的是资源采购工作台中行程调整和资源变更的待确认&已操作“取消”样式。画面左侧显示用户信息及行程详情，有“查看详情”按钮。右侧工作助手区域有行程调整记录，显示变更单发起、处理取、客户确认等流程步骤，还呈现了变更单详情，包括变更单号、变更类型、变更时间等信息。底部有“日程”“行程调整取消”“备注”“变更记录”“评价”等操作选项。该图片与文档中介绍行程调整和资源变更时的样式内容对应。
    • 已操作“行程调整-新增”的样式
    这张图展示了资源采购工作台中已操作“行程调整-新增”的页面样式，页面左侧列出了多条行程及资源的变更记录，包括已取消的当日包车变更、送机变更，以及待操作的接送机变更、接机变更、包车变更等。页面右侧的工作助手区域显示该行程调整的状态为“待客户确认”，且“客户确认”环节的操作时间为2025年08月22日14点45分，同时系统提示该单的部分操作需备注且已交定金，对应文档中提到的同一主单下的行程调整操作要求，变更需按流程分步完成。
    • 行程整单调整查看详情 展示如图
    图片展示的是用户136****9898东京1日游正在安排中的行程调整记录详情。记录显示有1项待处理事项，变更单发起于2026 - 08 - 22 20:57:16，包含顾问发起变更、客服处理取消、客户确认取消、新单采购新增等环节，各环节时间分别为08 - 22 20:57、08 - 22 20:57、08 - 22 21:00、08 - 22 21:15。下方有“行程整单调整”查看详情选项，以及行程节点、协作任务、会话沟通、资源看板等导航栏。该图与文档中行程调整和资源变更流程介绍相关，直观呈现了变更单的处理流程。
    图片展示的是资源采购工作台中行程调整和资源变更的调整处理页面。页面上方有“取消变更”“取消原单”“采购新单”“完成变更”四个选项卡，当前选中“采购新单”。下方有“查看新采购单(1)”“查看原采购单(1)”“查看变更内容”三个红色框标识的按钮，可查看对应内容。页面还呈现了客户预定项和采购单的详细信息，如酒店名称、入住时间、餐食及人数等。该图片与文档中介绍行程调整和资源变更流程的内容相关，展示了变更操作后的页面展示情况。
    • 前期操作：群聊线下沟通确认后，系统上操作流转
    • 流程：客户提出需求→ 销售侧判断确认后群聊发需求@采购 → 采购确认退改政策及金额（特殊申请时间长）反馈@销售→ 销售与客户沟通确认变更发起系统需求和金额，流转至客服→ 客服根据群判断确认，流转至采购→采购操作系统→ 涉及客户/销售侧确认→ 变更完成
    • 群聊里沟通：所有费用相关的增补或退还需事先确认好
    • 涉及钱退还的采购务必确认 后端已操作相应的退改，采购成本进行相应的变更
    • 系统：资源涉及变更都需先取消原单，销售发起新增资源新单 确认款项后在操作采购
    • 同一主单下，如发起多个变更调整，需一个变更完成后才可以进行下一个变更
    • 不可退改资源成本已产生，再次预定不可以在原订单上增加成本而是需要销售侧新增资源

2.4 当前拉群逻辑

这张图为资源采购工作台当前拉群逻辑的流程示意图，围绕“自动创建采购工作台会话”展开，呈现了该功能的前后关联与配置规则。该会话的触发节点为点击下单“皇包车订单”或点击去采购“顶悦订单”，系统会操作拉取飞书排班，依据员工状态对应处理：请假的员工不参与排班，上班的员工按实际打卡时间自动进线，休息的员工关闭进线。该会话会根据采购内容自动匹配对应资源，如用车对应自动拉撮合，酒店、签证、机票对应自动拉资源采购，非车资源采购对应自动拉资源采购其他角色，默认拉平台客服或采购运营；配置规则为仅限邀请当前角色进群，组员进群后需自行各自拉组长进群。

三、酒店采购操作流程

3.1 右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】

图片展示的是资源采购工作台中酒店采购操作流程中“点击【去采购】”步骤的界面。左侧显示资源采购状态，如“待采购”“采购完成”等，其中“采购完成”的资源项有“编辑”操作。右侧是资源看板，有“测试美术馆”“2026 - 09 - 01出发MU521”等资源项，每个资源项下方有“去采购”按钮，其中“测试美术馆”按钮被红色框突出显示。该图片直观呈现了操作指引中点击“去采购”按钮的场景。

3.2 查看右侧信息、左侧预定截图是否完整

图片展示的是酒店采购操作流程中“查看右侧信息、左侧预定截图是否完整”步骤的界面。界面左侧为客户预定项信息，如酒店名称、入住时间等。右侧是采购单，包含酒店信息、房型信息、餐食信息、入住信息等板块。其中，酒店信息板块有“酒店中文名称”“酒店英文名称”“酒店地址”等必填项，房型信息板块有“房型”“最多入住人”“房型平米数”等，餐食信息板块有“餐食及份数”等。该图片与上文提到的查看预定信息、截图完整性的操作流程紧密相关。

3.3 根据预定项信息进行采购，采购后填写采购信息

（如遇多平台采购，可在其他注意事项中备注：道旅1200元+汇智1300元），待后续更新上线可添加多个采购平台

这是一张酒店采购详情页面截图，页面左侧标注了需采购的酒店相关信息，包含客户预定项的订单名称、入住离店时间、房型、房数等内容，还标注了点击对应位置可查看酒店截图。页面右侧分为采购单区域与内容填写区域，采购单区域清晰标注了需选择对应采购平台，备注了多平台预定需添加三方编号、流水号的说明，填写区域则明确了需填写采购价，若为多个平台采购要填写采购总价，还包含填写酒店相关取消政策的要求，页面上方标注有“星号未必填项”的提示，顶部可见采购单编号。

图片展示的是酒店采购操作流程中采购完成后填写采购信息的界面。左侧显示客户预定信息，如酒店名称、入住时间等。右侧是采购单，包含毛利额、税额、押金等信息，还设有其他注意事项和取消政策填写区域。关键部分是“确认采购附件上传”处的“点击上传”按钮，以及“提交并同步”按钮，用于提交采购信息并同步。该图片与上下文紧密相关，直观呈现了采购信息填写及提交同步的操作界面。

3.4 采购完成后请同步登记内部资源表（同原流程，后续提需系统统计和数据看板）

四、门票采购操作流程

4.1 右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】

图片展示的是资源采购工作台中门票采购操作流程的界面。左侧显示资源采购状态，如“待采购”“采购完成”等，有预计毛利、操作状态、操作等信息。右侧是资源看板，有需求、预算、操作等板块，如“测试美术馆”需求预算100元，操作有“去采购”“评价”“同步顾问”等。图片中“去采购”按钮被红色框突出显示，与上下文提到的“右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】”操作步骤对应，直观呈现操作位置。

4.2 查看右侧信息、左侧预定截图是否完整

这张展示的是系统内的门票采购相关界面，左侧为客户预定项区域，标注了需要采购的门票相关信息，还设有可点击查看预定参考截图的标识；右侧为采购单区域，明确标注门票信息自动导入，无需手动填写，区域内已自动生成资源ID、套餐内容、游玩日期等门票相关信息。该界面对应文档中门票采购操作流程的相关环节，用于辅助完成门票采购的信息核对与采购操作步骤。

如未提供完整无法采购请在资源列表修改进度为【需要待补充】 并【发送到协作群】同步顾问

内部协作群会弹出卡片提醒，但是未显示

这张图片展示了门票采购操作流程中的相关页面内容，对应文档里的4.2及相关说明场景。页面上方显示了2026-09-16出发的火车采购信息，状态为待采购，右上角有被红色框标注的“需求待补充”选项。页面中部是同步预览模块，显示待采购的火车采购结果同步内容，底部有被红色框突出标注的“发送到协作群”蓝色按钮，呼应了文档中提到的若信息不完整需修改进度为需要待补充并发送到协作群的要求。

4.3 根据预定项信息进行采购➡️采购后填写对应门票采购信息：平台、三方编号、流水号、采购价、取消政策

➡️上传对应门票➡️提交并同步

（如遇多平台采购，可在其他注意事项中备注：客路120元+携程130元），待后续更新上线可添加多个采购平台

图片展示的是“玩乐采购申请”界面。左侧显示客户预定项，包括门票名称、人数、售价信息等。右侧为采购单，有采购平台、三方编号、支付流水号等填写项，其中“美团支付流水号”和“携程三方编号”被红色框突出显示。下方有“填写采购价，多平台预定填写采购总价”提示，以及“上传门票”“填写完成后提交”按钮。该图片与文档中门票采购操作流程的4.3步骤相关，用于指导用户填写门票采购信息。

4.4 资源如未到都买时间，可备注相关内容并同步顾问

图片展示的是资源采购工作台中门票采购操作流程中采购完成后同步登记内部资源表的界面。画面中有一个“采购备注”弹窗，提示输入重要需提前或同步处理的信息，如供应商反馈、取消原因等注意事项，目前备注无法带上资源项需备注完整信息。弹窗下方有“取消”“保存备注”“保存并同步顾问”三个按钮，其中“保存并同步顾问”按钮被红色框突出显示。该图片与上下文对应，直观呈现了采购完成后同步登记内部资源表时的操作界面及关键按钮位置。

4.5 采购完成后请同步登记内部资源表

五、车票采购操作流程

5.1 右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】

图片展示了火车采购详情页面，左侧为客户预定项信息，包括日期、座位类型、人数、对账政策等，还显示了预定页面数和参考链接。右侧是采购单，有资源信息、价格信息等板块。其中，资源信息板块中“车票信息自动导入，无需填写”被红色框突出显示；价格信息板块中“选择对应采购平台”被红色框突出显示。该图片与上下文关系紧密，直观呈现了火车采购操作流程中需填写的车票相关信息及对应采购平台的选择位置。

5.2 根据预定项信息进行采购➡️采购后填写对应门票采购信息：平台、三方编号、流水号、采购价、取消政策

➡️上传对应车票➡️提交并同步

（如遇多平台采购，可在其他注意事项中备注：客路120元+携程130元），待后续更新上线可添加多个采购平台

图片展示的是车票采购操作流程中采购单填写界面。左侧显示客户预定项信息，如日期、时间、座位类型、餐食、行李额、人数、对客政策、报价信息等。右侧是采购单填写区域，需填写平台、三方编号、流水号、采购价、取消政策等信息，还设有上传车票的区域，下方有“提交并同步”按钮。图片与上下文紧密相关，直观呈现了根据预定项信息进行采购后填写对应门票采购信息的操作步骤。

六、签证&保险采购操作流程

6.1 右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】

图片展示的是资源采购工作台中签证&保险采购操作流程中“6.1右侧工作助手➡️点击【资源看板】➡️找到相应的资源项➡️点击【去采购】”步骤后的界面。界面中显示了“希尔顿”和“魏佳慧”的酒店及餐厅需求，采购状态均为“采购完成，已采购待同步”。下方有“签证”选项，以及“采购详情”和“实际采购内容”板块，分别列出了办理国家、预计出行时间、办理人数、渠道采购价、供应商及采购金额等信息。该图片直观呈现了操作流程中采购完成后的状态及信息填写情况。

6.2 根据预定项信息进行采购➡️采购后填写对应门票采购信息：平台、三方编号、流水号、采购价、取消政策

➡️提交并同步

图片展示的是签证采购信息填写界面。左侧显示客户预定项，如预计出发时间、目的地国家、出行目的、人数等信息。右侧为采购信息板块，签证信息部分显示预计出发时间为2026 - 08 - 25，目的地国家为日本，出行目的为旅游。价格信息中，采购平台需选择对应平台，三方编号需填写相关编号，支付流水号需输入支付流水号，采购价为800.00元，毛利润为200.00元，毛利率为20.00%。该界面与文档中签证采购操作流程的填写对应。
图片展示的是车票采购操作流程中提交并同步的界面。界面上方有“退改”输入框，提示“填写退改信息”，下方有“确认单附件上传”区域，可点击“点击上传”按钮添加附件，支持rar、zip、docx、pdf、jpg、png格式。界面底部有“取消”“提交”“提交并同步”三个按钮，其中“提交并同步”按钮被红色框突出显示。该图片与文档中车票采购操作流程的提交并同步步骤对应，直观呈现操作界面。

七、【操作台】团结算-待确认完善

待后续上线更新~